滚动信息：私人投资理财顾问
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发布：[2018-05-29]
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职位信息 |
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| 职位名称： | 私人投资理财顾问 | 月薪水平： | 10000-20000 |
| 工作性质： | 全职 | 职位类别： | 市场/销售类 |
| 工作地区： | 太仓城厢 | 作息制度： | 双休 |
| 食宿情况： | 招聘人数： | 5人（当前应聘0人） | |
| 福利待遇： | |||
| 工作描述： |
工作职责： 1、服务于公司VIP客户及高净值客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务； 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4、通过调整基金等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 岗位要求： 1.金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历，具有广泛的金融专业知识； 2.五年以上相关行业从业经验，有银行理财产品经验优先考虑； 3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力； 4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源； 5.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧； 6.为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识； 7.持有证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑； 8.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。 |
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应聘要求 |
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| 学历要求： | 大专 | 专业类别： | 经济学类 |
| 详细专业要求： | 金融 | ||
| 适宜性别： | 不限 | 年龄要求： | 不限 |
| 工作经验： | 5年 | 户籍要求： | 不限 |
| 外语能力： | 不限 | 计算机能力： | 不限 |
| 技能资质： | 证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA | ||
| 其它要求： | 其它福利：五险一金，员工旅游，专业培训，绩效资金，弹性工作，生日福利，带薪年假，节日福利，团建活动 | ||
更多职位信息 |
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| 首次录入时间： | 2017-09-05 10:32:32 | ||
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