太仓航空产业发展调研

　　□市委研究室、市工信局课题组

　　航空产业作为全球产业链高端标志性行业，集制造业先进技术于一身，被誉为“制造业之花”。其产业内容涵盖航空工程、航空制造、航空运输、航空服务等多个领域。当前，国家以上海为中心构建的国产大飞机产业体系正在带动万亿级的超级产业布局，国内民用航空产业即将进入爆发期。太仓沿江临沪、制造业基础雄厚、航空科研持续加强，发展航空产业正当其时、潜力巨大。

　　一、航空产业发展现状

　　航空，是指飞行器在地球大气层内飞行的活动。按照航空应用的范围，可以分为民用航空和军用航空，民用航空又分为航空运输和通用航空。航空产业是研制、生产和修理航空器的产业。航空产业通常包括航空飞行器、动力装置、机载设备、机载武器等多种产品制造和修理行业，以及独立的或隶属于企业的研究设计单位、试验基地和管理机构等。飞机制造业产业链，可以分为特种设备产业链和飞行器制造产业链。特种设备如登机桥、民航特种车辆等，主要服务用户包括机场建设、空中交通管制、航空公司、航空油料等。飞行器制造业产业链涵盖飞机的研发、制造、维修等环节。按照企业在航空产业链中所处的上下游关系、企业之间的关联度以及重要性，航空产业链可归为四大节点，即：航空器研发制造（上游产业）、通用航空运营（中游产业）、航空综合保障服务（下游产业）、航空延伸服务（延伸产业，如旅游、保险、中介、金融、培训等）。

　　全球发展现状。

　　从行业年均增速及市场潜力释放规模来看，现阶段世界航空航天产业已进入提速期，欧美国家领先优势明显。根据摩根士丹利预测，全球航空航天制造业的规模将从2016年的3500亿美元长至2040年的超过1.1万亿美元，年增速10％以上。从全球各国行业增加值占比来看，美国仍占主导地位，约占全球的49％，其次是英国，约占8％。中国得益于近年来政府的高度支持，超越德国，全球市占份额位列第三，约为7%。在全球航空航天产业规模的行业占比中，飞机制造业占比最高约为54%，其次是关于航空航天产业维修升级服务，约占比27%，卫星和空间占比7%，导弹和无人机占比约为5%。

　　国内发展现状。

　　中国民航飞机需求广，进口替代空间大。根据中国商飞发布的《2019~2038年民用飞机市场预测》年报，到2038年我国机队规模将达到10344架，未来二十年，我国预计将交付客机9205架，价值约1.4万亿美元。通常发动机占民航客机总价值的比例为15~30%，未来二十年我国民用航空发动机市场规模将达到2100亿~4200亿美元，年均市场规模达到105亿~210亿美元。另一方面，根据波音公司发布的《Commercial MarketOutlook 2019–2038》预测，中国未来20年内将成为全球最大民用飞机市场，未来20年预计飞机总需求量8090架，市场规模预计超过1.3万亿美元，与中国商飞预测的1.4万亿美元趋势与规模基本一致。

　　上海大飞机产业现状。

　　中国商飞集团于2008年5月11日在上海成立，到2017年国产大飞机C919上海首飞，同时实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目，统筹干线飞机和支线飞机发展，用近10年时间串起了一条完整的民用飞机制造产业链，200多家企业、36所高校、数十万产业人员参与研发制造。该公司主要设计制造ARJ21、C919大型客机、C929宽体客机，其中C919作为国产中短程干线客机（对标空客320）被认为极具市场潜力。C919整机大概需要100多万个零件，主要供应商是中航工业下属西飞、沈飞、洪都等各大主机厂，以及美国通用电气、法国赛峰、美国霍尼韦尔等外国航企。目前，上海航空产业已经形成了以浦东新区为主的“2+X”空间格局，浦东新区的张江高科技园以飞机研发设计为主，祝桥的大飞机产业基地以飞机总装为主，临港地区以发动机制造为主。其中临港新片区大飞机产业园（下称“大飞机园”），规划面积为24.7平方公里。“一谷一园”是大飞机园首发项目，该项目毗邻商飞总装基地，总建筑面积超12万平方米，将建成航空研发办公、专业厂房等，预计2022年至2023年分批竣工。园区定位为航空研发、制造、运维、服务等产业链高端业态。预计2025年产值将达到500亿元，2035年突破2000亿元。

　　二、太仓航空产业发展情况

　　发展现状。

　　2020年底，太仓全市规上航空工业企业15家，主营业务收入42.11亿元，同比增长5.2%，实现利润总额1.62亿元，同比增长34.8%，入库税收1.63亿元。航空航天产业链配套企业共计40家，涉及航空航天主营业务收入1.12亿元，实现利润总额1035.79万元，入库税收206.45万元。2020年新落户太仓的航空及相关智能装备项目20个，总投资超100亿元。舍弗勒新建电驱动及航空部件项目，总投资2亿美元，设立三大制造中心，其中航空部件制造中心主要业务涉及生产航空发动机齿轮箱轴承，未来，舍弗勒电驱动及航空部件项目总产值将突破50亿元；金璞（太仓）新材料有限公司的航空航天用新型材料项目计划总投资5.3亿元，主要研发、生产高性能复合材料，应用于风电、汽车、航天领域。投产后，预计实现产值12亿元，税收1亿元；江苏华钛瑞翔科技有限公司的中科院金属所新一代航空发动机低压涡轮叶片—钛铝合金近净成型项目，计划总投资5亿元，主要生产航空发动机叶片、航空航天钛合金铸件、军工国防钛合金铸件、民用钛合金铸件等，项目达产后可实现年产值5亿元。另有苏州华易航动力科技有限公司复杂航空管路系统项目等一批航空产业项目纷纷落户。今年以来，在建航空航天产业重点项目12个，总投资121.5亿元，1~5月完成投资10.6亿元。天航长鹰可靠性与系统工程创新产业园项目进展顺利，已获得商飞软件订单，将与商飞合作成立长三角可靠性研究院。华钛瑞翔今年将为商发CJ1000和CJ2000交付1000片钛铝合金叶片。舍弗勒航空轴承成为商发供应商，商发意向同舍弗勒建立轴承合资企业。目前正在洽谈无人直升机、达索创新中心、德国INNEO结构件、商飞和中兴新一代航电系统研发设计基地等总投资超百亿元的重点航空航天项目20个。

　　发展优势。

　　1.产业基础好。太仓在航空部件加工设备、航空专用装备及零部件、航空新材料、航空维修服务等方面均有较好的基础。2020年高端装备制造产业规模超1100亿元。太仓拥有380多家德资企业，超50家全球“隐形冠军”企业，已聚集了舍弗勒、联合汽车电子、博格华纳、博泽、通快、巨浪等一批国际知名企业，形成了以汽车核心零部件和高端装备制造业为主导的先进制造业集群，长期对德合作使太仓市形成了精密零部件制造方面的生产技术优势。太仓已将航空产业纳入重点产业扶持壮大，先后出台《太仓市航空产业发展规划》《太仓市航空产业人才需求白皮书》等，加速推进航空产业发展。目前已有十几家企业与沈飞、哈飞等飞机制造厂商以及各航空研究院所形成较为良好的合作。

　　2.科研力量强。主要大学为西北工业大学。西工大是我国唯一一所以同时发展航空、航天、航海（三航）工程教育和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学。西工大在校企产学研合作、军民融合等方面有着扎实基础和丰富经验，形成了科技成果转化、产业化“西工大模式”和军民融合的“西工大路径”。西工大太仓校区将于今年9月投用，将建设民用航空学院、柔性电子学院、智能制造学院等不少于10个专业学院；设立航空宇航结构设计与制造研究中心、增材制造研究中心等10个研究中心。主要研究机构有西工大太仓长三角研究院、中科院上海硅酸盐研究所苏州研究院。西工大太仓长三角研究院拥有机载设备、无人机、材料等研究团队，聚焦民用航空、机械制造、先进材料、电子信息、卫星应用、交通运输等研究方向，推进科技成果研发、项目孵化、人才引进。中科院上海硅酸盐研究所苏州研究院是以高技术创新和应用发展研究为主体的先进无机非金属材料综合性研究机构，计划建成包括先进陶瓷技术创新中心、新能源材料与器件研发平台以及先进材料集成创新中心等平台。目前，该所碳纤维复合材料、乾丰航空燃气轮机等项目已正式落地并顺利推进。

　　3.载体配套优。已形成以高新区为主体，港区和科技产业园为两翼的发展格局，主攻精密零部件制造、航空新材料、专用无人机、航空服务业等四大领域，打造国际化航空高端装备制造基地和创新成果转化基地。大飞机（太仓）航空产业园正式揭牌。目前正重点布局建设航空产业园三个功能园区。1.航空零部件产业园。占地318亩，总建筑面积14万平方米，已建成12幢标准厂房、3幢研发类孵化楼和3幢生产型孵化楼，目前已入驻西工大长三院、华易航航空管路、杨伟院士工作站、点石民用航空器、瑞基航空执行器等一批高质量航空项目。2.航空新材料创新园。总建筑面积3.2万平方米，已入驻华钛瑞翔航空叶片及北航天航长鹰项目。3.娄江新城航空制造园。规划总面积1000亩，今后将逐步拓展。

　　存在的短板。

　　一是处于产业链中低端，技术含量、附加值不高。航空制造业整体上还处在航空产业链的中低端，产品技术含量和附加值都处于劣势地位，产品仍局限于飞机制造所需零部件，缺乏综合制造能力，集成终端产品少。二是重大储备项目不足，缺乏龙头带动企业。企业的规模偏小，多属于机载系统企业，缺乏关键零部件制造和生产性服务大项目，与其他大型企业进行合作的时候较难拥有主动权。三是项目投入产出比低，带动辐射能力不足。航空产业投入产出比达到1:10，并能形成1:12的产业带动。但航空产业培育期较长，项目投入产出速度仍待加强，我市大部分航空航天产业项目处于在建或产品研制推广阶段，以订单式生产为主，小批量、多批次，带动作用不明显。四是航空企业“软实力”不足。产品多停留在国内配套产品上，真正参与航空主体制造的航空企业相对较少，大部分涉航产品原辅料采购以国外为主，产业链上下游企业协同联动不足。五是我市航空产业尚处在发展初期，招商过程中从社会化分工、市场细分、价值链延伸，以及产业集群的内在联系等角度考虑较少，现有及招引的产业之间关联度不高，尚未形成相互关联的产业链条，产业集群的整体竞争力不高。六是“政产学研”对接上的体制机制仍然不通畅，共担风险、共享收益利益分配机制仍不健全，创新网络联系度不高，大学和科研机构技术创新和创新成果转化的渠道不够畅通，航空制造领域产学研协同创新动力不足。

　　三、太仓壮大航空产业对策建议

　　航空产业发展前景好、增长空间大，江苏省委常委、苏州市委书记许昆林，苏州市委副书记、市长李亚平对太仓航空产业发展寄予厚望，许昆林批示：“很好，就是要系统谋划，强力推进。”李亚平批示：“很好，望再接再厉，久久为功。争当我市航空航天产业排头兵。”我们要坚决按照许书记、李市长批示要求，瞄准“十四五”期末达到500亿元规模的目标，建一流载体，引一流项目，做一流标兵。

　　1.以融入上海为重点，加强区域协作。

　　当前，国内航空产业快速成长，区域竞争加剧，优质资源更显短缺。太仓紧邻国内航空产业发展的主阵地上海，拥有一定的制造业基础，“两校多院”科研实力强大。建议抢抓苏州大力发展航空航天产业机遇，充分发挥太仓临沪沿江近海、交通便捷的区位优势、制造业基础扎实的产业优势和科研院所加速集聚的创新优势，积极参与上海全球影响力航空制造业集群建设，强化与中国商飞、中国商发、航天科技等单位的合作，主动对接临港、祝桥等航空产业园，主动与大飞机及其一级供应商的交流合作，承接上海发展航空产业的辐射带动，推动通用航空、民用航空、无人机等重大科研项目在太转化，加速打造国际化航空高端制造基地。

　　2.以重大项目为抓手，加速产业发展。

　　发展现代航空产业，既要着眼存量，充分发挥现有制造业基础优势，更要放大增量，大力招引航空产业重点项目，加快形成全市统筹、分工协作的航空产业发展格局。建议加强对航空产业链的深度研究，综合考虑产业发展趋势、产业布局现状、产业集聚效应、我市工业经济特点等因素，分析产业链、附加值，进一步完善航空产业规划方案，加强与中航规划总院合作，加快启动实施航空产业规划2.0版，着力招聘一批航空产业中介服务组织，建立一支熟知航空产业发展趋势、具备一定航空专业知识的招商人才队伍。一方面，加速突破航空基础材料、内饰件、次结构件等配套和通用航空、无人机等短平快项目，迅速形成产业发展的态势和氛围。另一方面，鼓励引导企业承接中国商飞、波音、空客、中航工业、庞巴迪等国内国际航空巨头主力机型的零部件转包业务，加快引进航空结构件、关键部件、部装等核心装备项目，扎实推进与法国达索围绕标准体系导入和数字化赋能，共建智能制造创新中心，积极向航空产业链中高端迈进。同时，建议加快太仓通用机场规划建设，积极引进无人机、公务机、新一代支线飞机等通航整机的研发和制造项目，大力发展试飞定型、飞行培训、飞行服务、应急救援、航空维修等高端航空服务业，不断延伸航空服务产业链。

　　3.以载体建设为依托，增强发展势能。

　　以大飞机苏州（太仓）航空产业园顺利揭牌为契机，整合全市资源，全力打造“一园多区”模式。建议高新区加强“一谷一园”联动发展，明确太仓航空智汇谷和航空产业园差异化定位，依托娄江新城科教创新区，特别是西工大太仓校区，着力打造航空智汇谷，综合考虑航空产业技术密集、人才密集、资金密集、设施现代等特点，前瞻性布局一批重点实验室、工程技术研究中心、院士专家工作站等适合航空产业发展的高品质载体。继续做优航空产业园，在招引优质航空项目的同时，统筹推进航空产业领域众创空间、孵化器、加速器等建设，留足科技成果转化孵化空间。建议港区瞄准大飞机主结构件、关键部件、航空维修、总装制造等，着力招引一批规模型、旗舰型项目，大力建设航空装备产业园。建议依托环天镜湖片区优良条件，积极对接民航华东管理局、虹桥和浦东两大机场、各大航空公司，着力建设飞行培训、通航作业、运营管理等航空服务业载体。

　　4.以优化服务为保障，做优创新圈层。

　　加快制定并完善相关的政策支撑体系，从总体规划、土地使用、人才服务、营商环境、建设投资、规费减免等方面，制定出台、细化落实促进航空产业发展的支持和配套政策，加快在财税、采购、信贷、科技创新、资源环境、国际合作等方面构建相关服务平台。充分发挥市产业引导基金作用，加快设立并运作好20亿元的“航空航天子基金”，对企业技术类、平台类、产业类项目给予扶持。加快建立与航空领域重点企业集团、科研院所的沟通协作机制，举办项目发布会、政策推介会、资本对接会、技术交流会等平台活动，探索建立航空产业发展信息平台，及时汇总分享信息，服务推动产业发展。加强与西工大研究生创新实验中心、飞天创客空间及其他院校载体合作，积极举办航空产业创业大赛等活动，推动优质项目加速集聚并发挥作用。加大与南航、北航、复旦大学航空航天系、同济大学航空航天与力学学院、上海交通大学航空航天学院、上海飞机设计研究院、中国航空研究院上海分院、中国航空无线电电子研究所和民用航空发动机测试验证中心、国家商用飞机制造工程技术研究中心等科研院所的对接合作力度，鼓励引进支持院校、相关科研机构在太仓建立航空教学与科研实验室，建立各类航空功能平台、创新平台。